La vie quotidienne de Misao, une jeune lycéenne, est hantée par des entités diaboliques. Un jour, Kyo, son ami d'enfance, lui demande sa main mais elle reste insensible à son charme. Kyô est en réalité un tengu, c'est-à-dire un démon qui veut l'épouser soit par amour soit pour assurer la prospérité du clan. Dans le doute de ses intentions, Misao refuse de s'engager dans cette relation.
